- L’Inde impose une taxe antidumping de 30% sur les PCB nus en provenance de Chine et de Hong Kong, assurant ainsi la protection de la fabrication électronique nationale
- Les fabricants et les associations soutiennent cette décision en soulignant la nécessité de renforcer la fabrication de PCB pour assurer l’autonomie
- Les parties prenantes mettent l’accent sur les investissements dans les infrastructures et la technologie pour profiter de la croissance de l’industrie électronique en Inde
L’industrie électronique de l’Inde connaît une croissance rapide, avec pour objectif une production totale de 300 milliards de dollars et des exportations de 125 milliards de dollars d’ici 2026. Cependant, l’atteinte de l’autonomie nécessite de renforcer l’écosystème des principaux composants. Actuellement, l’Inde dépend fortement des importations, notamment de la Chine et du Vietnam, pour des composants essentiels. Le marché des PCB en Inde a atteint 4,5 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 11,8 milliards de dollars d’ici 2028, soulignant son importance. Les PCB jouent un rôle vital en tant que composants essentiels reliant les différentes parties électroniques dans divers produits électroniques grand public et matériels informatiques. Pour soutenir la croissance de l’industrie, une intervention gouvernementale est nécessaire, par le biais d’initiatives telles qu’un régime distinct d’incitation à la production et de subventions pour l’équipement, l’électricité et la R&D. À mesure que l’Inde atteindra son objectif de production, environ 150 milliards de dollars de composants, y compris des PCB, seront nécessaires.
Consciente de l’importance de renforcer la fabrication de PCB, la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a enfin imposé un droit antidumping de 30 % pour une période de cinq ans sur les PCB nus importés de Chine et de Hong Kong. Les fabricants et les associations du secteur ont salué cette décision du gouvernement. Ils estiment que bien que la fabrication de PCB soit complexe, elle n’est pas aussi difficile que celle des semi-conducteurs. L’Inde est très bien placée pour la fabriquer à grande échelle, tant pour sa consommation intérieure que pour le reste du monde.
Bien que le tarif antidumping s’avère optimiste pour l’industrie indienne des PCB, de nombreux défis nécessitent des contre-mesures. Selon les données de l’année dernière, environ 85 à 90 % des PCB étaient importés de Chine. Lors d’une interaction exclusive avec Circuit Digest, Sanjay Aggarwal, directeur général de Globe Capacitors, a déclaré qu’une grande partie des besoins en PCB était importée, ce qui n’est pas durable et nous rend vulnérables aux crises mondiales fluctuantes. La fabrication de PCB nécessite des infrastructures de haute qualité et se caractérise par un taux de rendement très élevé de 1:1 ou 1:5. Elle possède une chaîne d’approvisionnement complexe, et l’équipement nécessaire à sa fabrication est très coûteux.
Protéger l’industrie domestique : la nécessité d’imposer des droits sur les PCB importés
Dans le but de protéger l’industrie électronique nationale de l’Inde, l’Indian Printed Circuit Association a notifié le gouvernement en décembre 2022 qu’il existait une « menace de préjudice matériel » en raison de l’importation massive de composants tels que les PCB nus en provenance de Chine et de Hong Kong. Par conséquent, il est nécessaire d’imposer des droits antidumping sur les PCB importés. Après avoir analysé et enquêté minutieusement sur la situation, la Direction générale des remèdes commerciaux (DGTR), bras droit du ministère du Commerce, a recommandé des droits antidumping sur les PCB importés en janvier 2024. Les autorités ont ajouté que ces droits auront un impact sur la disponibilité des articles électroniques pour les consommateurs. Au cours de l’enquête, la DGTR a révélé que les importations de PCB en provenance de la Chine et de Hong Kong étaient vendues à des prix inférieurs aux prix équitables du marché, causant un préjudice tangible au secteur national. En vertu des pouvoirs conférés par les articles 9A(1) et 9A(5) de la loi sur le tarif douanier, le gouvernement central a autorisé des droits antidumping sur certaines importations de PCB spécifiés. Ces droits, calculés en pourcentage de la valeur CIF des biens de PCB importés, visent à contrer l’impact négatif du dumping des PCB et à protéger les intérêts de l’industrie nationale.
Saluant les droits antidumping imposés par le gouvernement sur les PCB importés, Murali Srinivasa, fondateur et PDG de LionCircuits, a déclaré à Circuit Digest : « Les marchés indien et chinois de la fabrication de PCB ne sont pas au même niveau. Ce que le gouvernement indien a maintenant fait va stimuler et renforcer la confiance parmi les fabricants du pays. Le gouvernement chinois accorde de nombreuses subventions en termes d’eau et d’électricité, ce qui est une exigence importante pour la fabrication de PCB. C’est pourquoi, au cours des 10 à 15 dernières années, la Chine a développé son écosystème de fabrication. À cause des baisses de prix de la Chine, les fabricants indiens de PCB ont beaucoup souffert. Mais, ces droits antidumping ne seront pas une solution à long terme. Ils ne dureront que cinq ans, et pendant ce laps de temps, les fabricants de PCB devront devenir compétitifs à l’échelle mondiale. Chez Lion’s Circuit, nous essayons également de devenir compétitifs à l’échelle mondiale, indépendamment des subventions. »
« Ce que fait la Chine n’est pas une situation de marché réaliste. Dans cette situation, tous les OEM indiens, les fabricants de produits et les centres de R&D ne disposaient d’aucune autre option que d’acheter des matières premières en Chine. C’est parce qu’il n’y a pas de fabricants indiens qui peuvent offrir des produits électroniques à des prix compétitifs. Chez Lion’s Circuits, nous avons lancé un plan ‘Fabriqué en Inde’, où nous proposons des cartes à deux couches pour 10 dollars. L’Inde devrait avoir la capacité de fabriquer une carte PCB à deux couches en seulement 24 heures. Nous devons augmenter la production et veiller à ce que les processus et les usines fonctionnent correctement, avec des équipements de pointe. Dans les cartes à 2, 4 et 6 couches, qui représentent le plus grand marché tant en termes de transactions que de volume, des droits d’importation sont imposés », a ajouté Murali.
Cette décision souligne l’engagement du gouvernement en faveur de pratiques commerciales équitables et de l’établissement de conditions équitables pour toutes les parties prenantes du marché des PCB. Selon le porte-parole officiel de la DGTR, « alors que l’industrie nationale a réussi à augmenter le prix de vente actuel en se concentrant sur les segments rentables, les importations continues à des prix bas n’ont pas permis d’augmenter les ventes au-delà de ces segments et créent une menace de suppression et de dépression des prix sur l’industrie nationale ». Initialement, les droits recommandés se situaient dans une fourchette de 8,23 % à 75,72 % de la valeur coût, assurance et fret (CAF). Lorsqu’un pays estime que ses industries nationales sont fortement impactées en raison d’une augmentation des importations à des prix inférieurs au coût, des enquêtes antidumping sont menées et certains droits sont imposés, conformément aux instructions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Les PCB de plus de six couches et les PCB montés n’ont pas été inclus dans l’enquête. Selon le rapport du gouvernement, des PCB d’une valeur de 478 millions de dollars ont été importés de Hong Kong et de Chine entre avril et octobre 2023. Selon l’IPCA, il existe environ 200 fabricants de PCB de la catégorie des PME en Inde, dont les activités sont fortement impactées par le volume considérable d’importations pendant plus de quatre ans. Par conséquent, l’industrie indienne des PCB doit se développer et rivaliser avec l’industrie mondiale pour soutenir la fabrication locale et les entreprises EMS. Cela est essentiel si l’Inde veut bénéficier de cette mesure prise par le gouvernement, sinon cela pourrait avoir un impact négatif en raison de l’augmentation des coûts de fabrication.
L’industrie des PCB en Inde fait face à une forte concurrence des pays voisins tels que la Chine, Hong Kong et Taïwan, qui ont une vaste expérience de la fabrication de PCB, bénéficient d’une technologie de pointe, de coûts de production réduits et d’économies d’échelle. Les infrastructures et la chaîne d’approvisionnement sont insuffisantes, ce qui constitue un énorme obstacle à la fabrication. Plus important encore, l’approvisionnement en électricité est très irrégulier et n’est pas subventionné. De plus, il y a une pénurie de machines et d’équipements sophistiqués, qui sont très coûteux pour les PME indiennes. Depuis longtemps, les fabricants et les organismes du secteur demandent au gouvernement de mettre en place un régime et des incitations supplémentaires pour le segment des machines et de l’équipement.
D’après un précédent rapport exclusif de Circuit Digest, l’Inde devra ajouter des usines de PCB à grande échelle innovantes couvrant 5 millions de mètres carrés de ML et 2 millions de mètres carrés d’unités flexibles/rigides-flexibles au cours des cinq prochaines années. Actuellement, le pays a besoin de sept grandes usines de PCB dotées d’une capacité de production de 1 million de mètres carrés. De plus, il nécessite un investissement de 7 000 crores de roupies (environ 1 milliard de dollars) qui générera un chiffre d’affaires annuel de 10 500 crores de roupies ainsi qu’un emploi direct de 7 000 personnes et indirect de 35 000 personnes dans la chaîne de valeur. Les organismes du secteur ont également souligné la nécessité de disposer d’une chaîne d’approvisionnement fiable pour l’industrie des PCB existante en Inde.
Les droits antidumping vont stimuler les PME indiennes et l’industrie des PCB, selon les experts du secteur
Il s’agit d’une mesure stratégique, saluée à la fois par les fabricants de PCB et les organismes du secteur. Selon eux, les droits antidumping ne sont pas une solution à long terme, mais ils constituent également un pilier solide pour l’industrie des PCB en Inde. Les mesures antidumping sont promulguées pour garantir le libre-échange et créer des conditions de concurrence équitables pour un segment particulier de l’industrie. Il ne s’agit pas de mesures visant à restreindre les importations ou à augmenter le coût d’un produit particulier. À cet égard, la politique est bien pensée et ne considère pas les choses d’un point de vue étriqué. Découvrons ci-dessous ce que les organismes du secteur ont déclaré exclusivement à Circuit Digest :
Rajoo Goel, Secrétaire général, Electronic Industries Association of India (ELCINA)
Les droits antidumping sur les PCB nus sont une mesure définitive visant à empêcher le dumping de ce composant électronique clé sur le marché indien. Le dumping en provenance de Chine est soupçonné depuis longtemps. Le gouvernement s’est abstenu de prendre cette mesure rigoureuse car l’industrie électronique était divisée, les utilisateurs de PCB exprimant des préoccupations quant à l’augmentation du coût de production. Cependant, les droits antidumping sont limités aux PCB jusqu’à 6 couches, et plusieurs PCB haut de gamme ont été exempts. Cela signifie concrètement que moins de 70 % du marché en valeur est protégé, et cette part diminuera encore pour passer en dessous de 50 % d’ici 3-4 ans à mesure que la technologie et les produits évolueront. Cependant, la croissance et les opportunités sont immenses.
Anurag Awasthi, Vice-président, India Electronics and Semiconductors Association (IESA)
L’Inde vise désormais l’Atmanirbhar Bharat dans la fabrication électronique, pour lequel les PCB sont le pivot. Actuellement, une grande partie de la demande en PCB dans le pays est importée, alors que plus de 200 à 300 fabricants de PCB en Inde ne fourniraient, semble-t-il, que 60 % de leur production sur le marché indien, tout en exportant 40 %. Les droits antidumping actuels s’appliquent aux entreprises et sources qui fournissent apparemment bien en dessous du coût des matières premières en Inde. Il s’agit d’anomalies structurelles qui doivent être corrigées pour que tout investisseur national ou international puisse investir dans la fabrication de PCB à grande échelle en Inde. Nous devons apprendre des Coréens, qui ne s’approvisionnent qu’auprès de marques coréennes – de même, les entreprises EMS indiennes doivent apprendre et changer d’état d’esprit pour s’approvisionner également en Inde. Bien qu’il n’y ait pas de pénurie visible en termes de capacité, il convient de prendre en compte une légère augmentation des coûts pour lutter contre le dumping des autres pays.
M. Thiyagarajan, Président de l’Indian Printed Circuit Association (IPCA)
Les PCB sont l’épine dorsale de tout produit électronique. Nous avons soulevé cette question de droits antidumping auprès du gouvernement afin de protéger l’industrie électronique intérieure de l’Inde. Il s’agit d’un composant de base, et si nous ne sommes pas autonomes et que nous importons constamment, alors la situation sera semblable à celle des semi-conducteurs. Il s’agit d’une technologie tout à fait réalisable, contrairement aux semi-conducteurs qui nécessitent des équipements de pointe, des investissements de milliards de dollars et des forces spécialisées. L’Inde est très compétente en matière de PCB, et nous avons commencé à fabriquer des PCB bien avant que la Chine ne le pense. Il y aura initialement quelques pénuries de PCB suite à cette décision, mais nous trouverons une solution comme nous l’avons fait pendant la COVID. Par exemple, il fut un temps où l’Inde importait d’énormes quantités de céréales d’autres pays, et aujourd’hui nous en avons en excès car le gouvernement y a porté attention. Nous ne sommes pas opposés aux IDE, nous suggérons qu’ils fabriquent des produits en Inde et les vendent ensuite dans le pays.
Pankaj Mohindroo, Président de l’India Cellular & Electronics Association (ICEA)
L’imposition de droits antidumping serait une décision réfléchie. Jusqu’à présent, il y avait des preuves solides de dumping dans le segment des PCB d’entrée de gamme. Nous avons exhorté le gouvernement à respecter fermement cette décision, sinon la domination chinoise ne prendra jamais fin. L’Inde connaît maintenant une croissance très rapide, et si ce rythme se poursuit, nous établirons certainement une référence dans l’industrie électronique mondiale.
Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :
